2019年水路运输市场生长情况和2020年市场展望
2020-03-07 11:28:55 来源: 浏览:128 大年夜 打印
    

一、2019年水路运输市场生长情况

(一)国际沿海航运市场整体安稳。

1.干散货运输市场:市场供需抵触持续,新增运力消化迟缓。

2019年,全球经济增速放缓,不稳定不肯定身分增多,国际经济下行压力较大年夜,对大年夜宗散货运输需求增速降低,煤炭沿海运输需求回落。2019年,全国南方港口煤炭下水量为7.54亿吨,同比降低0.2%。截至2019岁尾,全国共具有沿海省际万吨以上干散货船1752艘、6248万载重吨,吨位同比根本不变。

全年,中国沿海散货运价指数呈“W”型动摇走势。运价指数最低、最高值分别涌如今春节前夕的932.48点和岁终的1235.32点,上、下半年各有一次持续时间较长的动摇上浮行情,但动摇区间较上一年度全体收窄。上半年主如果受海砂货源支撑,运输需求特别是大年夜型船舶运力需求旺盛,形成运力阶段性供给重要,运价上浮;下半年主如果受外贸市场行情持续转好带动,部分兼营国际航路的船舶运力转投国际航运市场,必定程度上减缓了国际运力多余的情况。总的来看,沿海散货运输市场船舶运力整体上处于多余态势,市场行情明显趋弱。中国沿海散货运价指数全年均匀值为1059.98点,同比下跌7.8%,煤炭、矿石和粮食运价指数同比分别下跌9.7%,11.5%和13.6%。

2.液货风险品运输市场:运力供给相对充裕,细分市场各有不合。

2019年,陆地油终端产量降低,陆地原油水运量约为3300万吨,为五年来最低;内贸中转油市场受处所炼厂配额摊开政策拉动,运输量有所上升;全年沿海省际原油运输量完成7300万吨,同比上升3.6%。随着国际大年夜型平易近营炼厂陆续投产,炼化产能大年夜幅增长,成品油市场贸易活泼,船舶运力需求大年夜型化趋势明显,出现了阶段性运力供不该求的情况,构成了以5000-20000吨级油轮为主的沿海成品油运输市场,全年沿海省际成品油下水量约7200万吨,同比增幅逾越20%。截至2019岁尾,全国共具有沿海省际运输油船1249艘、1028万载重吨,吨位同比根本不变。2019年,国际沿海原油运输行情整体稳定,沿海原油运价指数均匀值为1557.48点,同比上浮0.9%;成品油运价指数均匀值为1434.18点,同比上浮12.6%,涨幅较大年夜。

散装液体化学品船运输需求根本稳定,船舶运力供给略有充裕,运价保持安稳。由于我国化工品临盆和花费仍处于稳健增经久,沿海省际化学品运输需求持续增长,全年完成沿海省际化学品运输量3200万吨,同比增长19.4%。截至2019岁尾,沿海省际化学品船(含油品、化学品两用船)281艘、112万载重吨,吨位同比根本不变。沿海省际化学品船运价全体有所上浮,部分航路运价略有下跌。

液化气船运输需求稳定增长,供需关系整体均衡,丙烯、丁二烯等化工气体运输船运力稍微偏紧。全年完成沿海液化气运量356万吨,同比增长10.2%。截至2019岁尾,沿海省际液化气船共73艘、25万载重吨,吨位同比根本不变。全年沿海省际液化气船运输价格程度持续上升。

3.集装箱运输市场:运力大年夜量投放,运价有所上升。

2019年,沿海港口内贸集装箱运量同比增长4.5%,增速有所放缓。截至2019岁尾,国际沿海省际运输700TEU以上集装箱船合计290艘、77万TEU,箱位数同比增长7.7%。

煤炭等货色“散改集”还是推动沿海集装箱运量增长的重要身分,但前两年大年夜量新增运力使得市场仍面对着化解多余运力的压力,运输市场集中度有所上升,船舶大年夜型化趋势仍在持续。全年的内贸集装箱运价指数整体呈“V”型走势,春节后整体下行,到8月初触底反弹,全年沿海集装箱运价指数均匀值为1221.1点,同比上浮8.4%。

4.搭客运输市场:水路客运增速安稳。

2019年,渤海湾省际客滚运输分别完成水路搭客和车辆运输量600万人次、145万台次,同比增长2.9%和7.4%;琼州海峡省际客滚运输分别完成水路搭客和车辆运输量1498万人次、337万台次,同比降低1.8%、增长1.5%。截至2019岁尾,渤海湾省际客滚船舶运力23艘、32340客位、3442车位,琼州海峡省际客滚船舶运力58艘、51024客位、2781车位。沿海省际客船运力供需根本均衡,平常平凡供给略有充裕,春运或卑劣气象时代略显缺乏。

(二)海峡两岸间航运市场。

2019年,两岸间海上直航完成货运量4835万吨,同比降低5.5%。浅显散杂货、散装液体化学品、液化气运量分别为1317万吨、466万吨、83万吨,同比分别降低11.3%、13.9%、5.6%。集装箱运量完成250.5万标准箱,同比增长1.8%。

全年,两岸间海上直航完成客运量226.9万人次,同比增长4.2%,个中,大年夜陆至台湾本岛客运量23.9万人次,同比增长17.7%;福建至台湾金马澎客运量203万人次,同比增长2.9%。

(三)国际航运干散货市场整体安稳,集运市场安稳,原油市场探底上升。

1.干散货运输:需求增速放缓,运力加快增长。

2019年,受中美贸易磨擦、地缘政治重要等影响,全球贸易增速放缓,经济增速降至2010年以来的最低,世界干散货运输需求增幅持续放缓,但运力增速上调,高于运量增速,市场整体供过于求,波罗的海干散货运价指数BDI年均匀值在持续两年上浮后,恢复到2018年的程度。在澳洲台风、巴西海水河谷尾矿溃坝、IMO限硫令、国际煤价下跌、非洲猪瘟、中美贸易磨擦等身分影响下,国际干散货运输市场呈前低后高走势。全年出口铁矿石10.7亿吨,同比增长0.5%;煤炭出口需求整体旺盛,出口煤炭3亿吨,同比增长6.3%;出口大年夜豆8851万吨,同比增长0.5%。

2019年,波罗的海干散货运价指数(BDI)均匀值为1352.8点,根本与2018年持平,但动摇加倍激烈。最低值595点,仅为2018年最低值的一半多;最高值2518点,为2011年以来的最高。

2.原油市场:需求增长叠加外部身分影响,市场探底上升。

2019年,世界原油海运需求持续增长,但运力扩大加快。我国全年海运出口原油量约4.52亿吨,同比增长9.7%。受国外部分炼厂新增产能渐渐释放、限硫令邻近实施、中东地缘政治风险晋升等多重身分影响,四时度原油轮即期运输市场出现岁尾翘尾行情。2019年,中东至中国航路运价均匀值为12.47美元/吨,同比上浮38.9%,油轮等价期租租金(TCE)为37544美元/天,同比增长100.6%。

3.集装箱市场:全球经贸生长势头受阻,市场运价整体疲软。

2019年,因全球贸易情况退步,国际集装箱运输市场表示不佳,运输需求增长低于市场预期,各重要航路市场行情旺季不旺,市场运价安稳,即期市场运价震动,整体走势疲软。中国出口集装箱运价指数(CCFI)综合指数全年均匀值为823点,同比根本持平。

4.国际邮轮:运输量增速持续回落。

2019年,接待国际邮轮和搭客分别为792航次、221.4万人,同比分别降低17.4%、11.7%,国际邮轮运输市场进入调剂期。境内港口始发国际邮轮均匀客位达到3511客位/艘,船舶大年夜型化趋势明显。

2、2020年航运市场展望

(一)国际航运市场。

1.沿海干散货运输需求增速下滑,运价下跌概率大年夜。

2020年,我国经济下行压力较大年夜,特别是受岁首年代新冠肺炎疫情对经济生长的较大年夜影响,沿海干散货运输需求增长无限,新增运力短时间内难以消化,运力供给将长时间多余,运价走势难以乐不雅。估计2020年沿海干散货运输市场仍将延续弱势行情。

2.沿海原油运输行情稳定,成品油水运量增长。

2020年,陆地油运输能够会有小幅增长,出口中转和陆地原油下水运输量将步入经久降低通道。由于运输供需两边经久协作,市场根本安稳,沿海原油运输行情将持续保持稳定。成品油运输随着炼厂新产能投产,货运量将持续增长,船舶运力供给能够出现阶段性重要情况。

3.沿海化学品和液化气运输需求有所增长,运力构造进一步优化。

随着部分大年夜型石化基地项目投产,散装液体化学品、液化气水运需求量有所增长,运输市场生长安稳有序,高端化工气体船等船舶运力有望取得进一步增长。

4.沿海集装箱运输市场供需均有必定增长,但运价下行压力较大年夜。

在岁首年代新冠肺炎疫情对经济影响、运输构造调剂、内贸集装箱化率晋升等多重身分合营感化下,内贸集装箱运输需求能够保持必定的增长,前期大年夜范围投入的船舶运力有望取得部分消化,但国际航路部分运力仍有能够梯级置换投放至国际市场,运力供过于求的情况仍将存在,运价低位运转的能够性较大年夜。

(二)两岸航运市场:货运小幅增长,客运小幅降低。

货运方面,估计液体风险品货色运量有小幅增长,其他货色运量根本持平。客运方面,受新冠肺炎疫情影响,小幅降低。

(三)国际航运市场。

1.干散货运输市场供过于求,运价面对下行压力。

据第三方机构猜想,2020年全球干散货运输市场需求估计增长1.8%,船队范围增长3.4%,运力增幅高于需求增速,运价下行风险增大年夜。受新型冠状病毒肺炎疫情和铁矿石重要临盆国卑劣气象等突发身分影响,干散货运输市场情势不容乐不雅。

2.油轮运输供求改良,运价持续上升。

据第三方机构猜想,2020年全球油轮需求持续增长,并逾越运力增长,运力多余程度较2019年稍微好转,估计运价将保持上升态势,均匀程度好过客岁,但受新冠疫情打压原油需求影响,运价涨幅受限。同时,全球经济走势、原油价格动摇、中美经贸关系走向、中东地缘政治生长等身分,都将给油轮运输市场带来较大年夜的不肯定性。

3.集装箱运输市场小幅回暖,贸易生长情势对市场运价上浮产生必定阻力。

据第三方机构猜想,全球集装箱运输市场需求增长2.4%,较2019年上升0.6个百分点,船队运力范围增长3.0%,船舶大年夜型化趋势延续,万箱及以上大年夜型集装箱船舶保持较快增长,估计市场运力供需抵触仍将持续。同时,全球贸易情势依然存在好转的能够,受部分国度持续采取保护主义政策和新冠肺炎疫情的影响,贸易生长情势不容乐不雅,市场运价面对下行压力。

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